17 年前
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为了争夺名震江湖的《连城诀》，同门师兄弟戚长发（于东江饰）和万震山（杜志国饰）之间展开了激烈的交战，并将狄云（吴樾饰）和其恋人戚芳（何美钿饰）卷入其中。在万震山的设计之下，狄云含冤入狱，而戚芳则含恨嫁给了万震山之子万圭（钱泳辰饰）。 狄云在狱中结识了大侠丁典（王海地饰），两人结为莫逆之交。之后，狄云越狱，在机缘巧合之下练就神功，名震江湖。为了报仇雪恨，狄云找到了万震山和万圭，将他们封入墙中，哪知道善良的戚芳心软放出了万圭，却反而死在了丈夫手下。狄云陷入了绝望之中，幸得水笙（舒畅饰）一路照拂安慰，两人之间渐渐产生了真挚的情谊。。取经之路历经五十余难后，行至西梁女国，师徒四人本想一如既往取得通关文书继续西行，却遇到女儿国国王对唐僧一片痴心欲与唐僧结为连理。危险的是，芳心暗许，一路跟随的蝎子精对三藏的救命之恩念念不忘，在得知三藏对女儿国国王动了凡念后，嫉妒心激起了骨子里的邪恶，被拒绝后怒火中烧血洗女儿国。最后唐三藏幡然醒悟，师徒四人继续西行。。
