13 年前
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三十岁的表宗太（中村悠一 配音）是一名网页设计师，独自生活在繁华的大都市东京。某日，在故乡经营着乌龙面店的父亲去世的消息令宗太再度回到了阔别已久的家乡香川县，没想到在店中邂逅了名为波可（古城门志帆 配音）的孩子，哪知道，这个看似普通，对乌龙面有着无上热爱的孩子，其真实身份竟然是狸猫精。在误打误撞之中，两人开始了奇怪的同居生活。
在这座恬静美丽的小镇里，遗留着宗太太多的过去和回忆。明明身为医生做事却大大咧咧的中岛忍（杉田智和 配音）、常常光顾店里的OL小姐藤山纱枝、宗太曾经的恋人真锅舞，当失散的友人再度聚首，故事的新篇章就此拉开序幕。。A 30-something slacker finds his carefree life turned upside down when he falls for his sister's teenage babysitter.。谢天是大学男子乐团的主唱，帅气、有才华、家境好，是全学校男生的公共情敌。突然一场噩梦降临到了这个换女友如同换内裤的花花公子身上，一觉醒来，谢天发现自己变成了女儿身。新的身体给他造成了无穷的笑话和烦恼。在女汉子拿铁的帮助下，谢天适应了女性的身体。他想方设法恢复原样、找回自己在学校地位，还要以女生身份带领自己的乐队赢得大赛的胜利。在这个过程中，谢天逐渐学会如何去真心爱一个人，如何战胜自己懦弱的一面。。
