4 年前
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九岁的小女孩玛丽（艾丽·范宁 Elle Fanning 饰）拥有锦衣玉食的生活，却缺乏父母的陪伴。圣诞节前夜，玛丽收到了叔叔送来的一份珍贵礼物——一个装木偶的小房子和一只胡桃夹子。喜出望外的玛丽将胡桃夹子视作自己的知心伙伴，竟意外地发现它会说话，并声称自己名叫NC（查理·罗 Charlie Rowe 饰），是玩具王国的王子，然而在一场噩梦中，美好的王国被凶残的鼠王（约翰·特托罗 John Turturro 饰）占领了，他还将王子变成一只木偶永远驱逐出境，只有找到真正相信童话的人才能解除咒语。在雪仙子（朱莉娅·维斯托斯卡亚 Yuliya Vysotskaya 饰）的指引下，玛丽帮NC恢复了肉身，并勇敢地答应与他一起回王国打败鼠王，解放子民。然而，这两个毫无武力只有一颗纯真之心的孩子，能否对抗整支血腥残暴的老鼠大军和卑鄙狡猾的鼠王呢？
片中歌曲多数改编自柴可夫斯基的交响乐，其中一部分来自芭蕾舞剧《胡桃夹子》。。罗宾还在蛋壳里的时候，不小心滚到垃圾池，破蛋而出之后就被一个温馨的老鼠家庭抚养成长。罗宾日渐长大，她与老鼠们的差异也更觉明显。她启程去最后一次偷东西，希望向家人证明她也有能力当一只好老鼠，到头来却终于发现自己的真正身份。。在击败了恶魔马卢斯后，传奇小队已经几乎解决了所有时间错误。但随着马卢斯一同逃出的魔法生物却开始重新影响着时间线，新的麻烦再度出现，但好在这回传奇们有着魔法顾问康斯坦丁(马特·瑞安 Matt Ryan 饰)的帮忙。 另一方面，时间管理局也因为魔法生物的出现而开始建立新的防范机制，只不过，与时间管理局上级汉克·海伍德合作的对象却是一只名为“尼禄”的恶魔......？。
