12 年前
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善良正直的少年沉香与父亲刘彦昌一同生活在大山里，某日他被坏孩子辱骂是“没有妈妈的孩子”。沉香倍感伤心，于是向父亲追问母亲的下落。刘彦昌思索再三，向儿子讲述了当年的故事。原来，当年刘与仙女三圣公主相恋，结果惹来二郎神杨戬的忌恨，最终将自己的亲妹妹三圣公主压在莲花峰下。 得知一切的沉香决定寻找母亲，路上他遇见朝霞姑姑，进一步得知狠心舅舅杨戬陷害他们父子的始末。可是他年龄如此小，又无任何本领，如何与法术高强、阴险狡诈的杨戬抗衡？在朝霞姑姑的指引下，他拜在霹雳大仙的门下。为了救出困在莲花峰的母亲，沉香展开了艰苦的修行……。葛娜莎（桑德拉·科维洛尼 Sandra Corveloni 饰）有着一段失败的婚姻，如今独自抚养着两个孩子。一天，她被医生诊断患了脑动脉瘤，这也就意味着，不知道哪一天，葛娜莎就有可能撒手人寰，为了给自己的两个孩子找一个靠谱的归宿，葛娜莎想到了许久未曾联系的弟弟路易斯（卡罗丽娜·费拉兹 Carolina Ferraz 饰），虽然姐弟两人的关系并不融洽，但此时此刻，弟弟是她最后的希望和依靠。 让葛娜莎没有想到的是，当路易斯再度站在自己面前时，眼前站着的竟是一位身材火辣的妙龄女郎，路易斯不仅换了性别，还改名叫格劳丽亚。虽然格劳丽亚不愿意再和葛娜莎有任何的瓜葛，但孩子是无辜的，格劳丽亚开始尝试着接触自己未曾谋面的侄儿们。。
