15 年前
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乔治（詹姆斯•斯图尔特 James Stewart 饰）在圣诞节前准备自杀，这时上帝传来旨意，派天使拯救他，并让他了解到自己一生的使命——拯救那些不幸的人。乔治小时候左耳有疾，在贝德福德镇上的一家药店帮工。他很机灵，深得老板器重，同时也很招女孩喜欢。某日，老板接到爱子死亡的电报，悲痛欲绝，配错了药，幸亏乔治才化险为夷。乔治从小嫉恶如仇，尤其看不惯富人专横跋扈。长大后，乔治一表人材，准备去读大学。这时，他的父亲去世了，他子承父业，协助叔父料理公司事务。然而公司经营状况不佳，在董事会会议上面临破产。如果公司破产，小镇将会有很多家庭陷入困境。乔治力排众议，说服了董事会，但是条件是他要担任董事会秘书长。这与他的大学梦相去甚远。而且，此时他还陷入了对一个女孩的爱恋之中……。讲述了在一座海边城市里，一个贫困家庭挣扎着脱离犯罪的诱惑而过上诚实的生活。 Mamuka服刑结束后，决定不再走上犯罪的道路，于是他贷款买了条小渔船来维济生活。他和他无业的弟弟的名字都是以命运女神“Moira”的名字起的名字。。一座平凡的高中，某间教室内鸦雀无声。一脸严肃的老师在讲台上专心讲课，学生们埋头伏案，奋笔疾书。不过坐在最后一排的两个人却似乎有些异样。名叫关俊成（渡边佑太朗 饰）的男孩时常开小差，在自己的一方领域里或者玩骨牌、或者造富士山、或者烫衣服、或者做泥塑，总之脑洞大开，各种搞怪 杂耍不断。而他的小动作不可避免影响了坐在右手边的横井留美（清水富美加 饰）。原本专心上课的留美三不五时被关同学所吸引，她不知不觉投入其中，乐而忘返。另一个故事中，新转学而来的郁野留美（富田栞 饰）操着一口方言，经常做一些搞怪大条的事情，令她的同桌和老师几近崩溃……。
