1 年前
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影片以主人公对敌方阵营进行秘密潜入、以进行暗中调查与搜集情报。。因为自己复杂的身世，姜勇基（权相佑 饰）养成了叛逆乖僻的个性。心中充满了压抑的痛苦的他将情感发泄到了艺术创作之中，最终成为了一名艺术家。因为从前失败的恋情，姜勇基封闭了心门，直到他遇见了名为仁静（李瑶媛 饰）的美丽女子。仁静是一名大提琴演奏家，她的温柔和体贴化解了姜勇基心头冻结的坚冰，可是，就在两人越走越近之时，仁静的前男友秀焕（金成洙 饰）的出现将一切美好摧毁殆尽。
为了不重蹈覆辙，姜勇基决定不惜付出一切代价来保护自己和仁静之间的“坏爱情”，而对于秀焕来说，姜勇基才是插足他和仁静的“第三者”。一边是深情满满的新欢，一边是曾经抛弃过自己的旧爱，夹在两个男人之间，仁静会做出怎样的选择呢？。
