4 年前
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晋、燕、凉、白兰四国征战不休，其中晋国国力最强，晋国镇北王楚北捷英勇善战、武功谋略过人，令其他三国闻风丧胆。晋燕交战之际，燕国敬安王府沦陷，一夜之间王府覆灭。侍女白娉婷与小王爷何侠在逃亡时失散。楚北捷偶遇白娉婷，认出她是寻找多年的救命恩人，二人钟情相恋。但因为不同的阵营，注定了两人此生情路坎坷，爱情虽浓却障碍重重，既有晋国国王的疑心，又有小敬安王何侠的各种挑拨，还要面对四国纷争不断的乱世天下。在种种困难前，楚北捷不改初心，情场上付深情，默默守护；战场上出奇兵，与白娉婷联手击败何侠，成功阻止了一场生灵涂炭的战争，共同守护了天下安宁。。半年前的一连串遭遇，彻底改变了三年级小学生高町奈叶（田村由香里 配音）的人生，她以魔法少女的身份邂逅了可爱的小伙伴尤诺·斯克莱亚（水桥香织 饰），并通过连番激战与深锁着无数秘密和烦恼的菲特·泰斯特罗莎（水树奈奈 配音）成为莫逆好友。新学期开始，菲特以小学生的身份转入奈叶的班级，一切看似进入了平稳期。克就在某个毫无征兆的夜晚，奈叶和菲特遭到手持暗之书的维塔（真田麻美 配音）等三名违法渡行者的袭击，她们的魔导器也被破坏。
新的危机，新的对手，一切朝着不可预知的方向发展……。
