19 年前
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霍三娘为继任霍家掌门，进入一古墓中取得信物毕方扣。取得毕方扣之后，霍三娘被某神秘人绑架至某处，与九门的其他人关在了一起。破解机关后，众人一同逃出，而霍三娘的毕方扣被多人觊觎，争夺之间毕方扣落地破碎，并释放出有毒雾气。众人为逃脱雾气，躲避至一寺庙内。进入寺庙内后，发现外面的雾气迟迟不散，且有像寺庙内弥漫的趋势，同时开始有人离奇死亡，后发现死法与寺庙内一副道教壁画上的人死法相同。壁画上有9个人，死了6个，活了3个。于是剩下的人开始相互残杀。霍三娘与解家的解乃正并肩作战，直至最后虚弱的解乃正骗得霍三娘最后杀了他，让她成为生还的唯一一人…。虽然创造了无数令人惊叹的发明，可是华莱士（皮特·塞利斯 Peter Sallis 配音）却面临着入不敷出的窘境。为此，他决定将空置的房间对外出租。不久租客上门，来者是一只沉默冷冰冰的企鹅。某天，华莱士送给狗狗阿高的机器裤子似乎引起了企鹅的注意。此后的日子里，企鹅大献殷勤，令阿高倍感冷落，于是在一个雨夜收拾起行囊离家出走。但阿高意外发现，那只企鹅竟是警方通缉的要犯。与此同时，企鹅利用机器裤子开始了他罪恶的犯罪计划……
本片荣获1994年奥斯卡电影金像奖最佳短片奖、1994年英国电影学院奖最佳动画片奖、1994年渥太华国际动画电影节大奖和观众奖。。
