8 年前
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布莱德（Barry Bostwick 饰）和珍妮（苏珊·萨兰登 Susan Sarandon 饰）是一对儿互相爱慕的年轻人，生性羞涩的两人，借着参加一场朋友的婚礼，终于互诉衷肠，约定了终身。为了表示对连接起两人缘分的授业教授的感谢，二人驱车前往拜访，不料半路遭遇暴风雨 ，湿透的两人在夜色中无处落脚，只好向路边一座荒僻古堡求助。
谁知古堡中正上演着一场异色的狂欢表演！古堡主人——福特博士（Tim Curry 饰）是一名自称来自变性星球的异装癖，他和仆人与支持者们纵情狂欢，在布莱德二人面前展示了唤醒人造人洛基的奇迹。当天夜里，被分开的布莱德和珍妮各自经历了性的体验，二人的思想起了细微变化，在后续的一系列事件中和福特博士的关系愈发复杂……。在夜店兼职的大学生王帅突然被美女周雪搭讪，对方希望王帅能在一周时间内完成一项报酬为100万元现金的任务，而任务内容竟然是和五个不同的女孩接吻。在损友杨啸天的怂恿下，将信将疑的王帅接受了这份奇葩的任务。然而王帅万万没有想到的是，他因此卷入了两个有着几千年历史的异能者组织——神力卫和魔游侠的争斗之中。随着任务的进行，王帅的身份也变得越来越扑朔迷离，他似乎成了决定双方成败，被称为“觉醒者”的关键人物。然而事情似乎并没有那么简单，王帅其实有着另一个不为人知的身份，当他真正觉醒时，也许就是世界末日……。
