22 年前
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母亲的早逝、姐姐的出嫁令少女艾玛很快就成了哈菲尔德大宅的女主人，在成功撮合了她的家庭教师泰勒小姐与韦斯顿先生的美好姻缘后，艾玛更加意气风发。这次艾玛又将目标对准了她的好友——出身平凡的哈丽叶特小姐，她准备将哈丽叶特小姐介绍给当地的牧师——绅士埃尔顿先生。为此，艾玛不仅处处为哈丽叶特小姐和埃尔顿先生制造相处的机会，甚至怂恿毫无主见的哈丽叶特小姐拒绝了和她身份般配而且善良富足的农夫马丁先生的求爱。这一切，艾玛的好友——聪明的奈特利先生都看在眼里，虽然他极力反对艾玛的做法，并且认为艾玛这样做会害了哈丽叶特小姐，但信心满满的艾玛又怎会将他的意见放在眼里。
艾玛一方面继续着她的“红娘事业”，另一方面期待着从小寄养在舅母家的韦斯顿先生的绅士儿子——弗兰克的拜访。艾玛的“事业”最后能否成功，她又能否找到自己的意中人？。这部文艺电影透露着浓浓的美国南方历史风味。富豪吉姆（凯文•斯帕西饰）举办了一个盛大的圣诞派对，然而在这个热闹派对的午夜，却发生了一场命案。所有的矛头都指向了吉姆，吉姆委托当晚到场的记者约翰（约翰•库萨克饰）搜集证据帮助自己，在约翰的求证过程中，却发现了被害者和主人吉姆之间的秘密关系，当搜证继续进行，吉姆自己却曝出了一个内幕，使得案件继续陷入迷雾。在这个南方小镇的午夜，究竟隐藏着怎样的善与恶，爱与恨，怎样的人性与阴谋？。