8 年前
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艰苦的平型关大捷之后，一支精锐的八路军七人小分队马上就接到了更为艰巨的任务——深入敌后，营救一位国民党密码专家……这场险象环生的任务中，小队遭遇了水上白刃战、渡河阻击战、山地伏击战、碉堡攻坚战！一场注定少不了牺牲的任务，一场注定要以少敌多的战场，他们最终命运会是如何？。少言寡语的青年忠志（池内博之饰）是一个来自冲绳的混血儿，他继承了黑人父亲的音乐才能，尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次机会，忠志救助了受伤的黑社会成员健二（田边诚一饰）。健二之前与组长的老婆私通，因此犯下大忌遭到追杀。此次遭遇过后，这两个游走边缘的青年成为了好朋友。健二立志出人头地，坐上大哥的位置，为此不择手段；忠志则成为一支地下乐队的主唱，专事吹奏口琴。女友怀有身孕，乐队即将签约，在幸福降临前的那一刻，忠志被卷入健二的黑帮纠纷之中，所有美好憧憬瞬间化作泡影……。
