25 年前
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一个美国生物学家偷偷把珍贵的亚马逊银龙鱼带入日本，该鱼肚子里被植入了更珍贵的红龙鱼的卵巢。中途龙鱼让某华人团伙盗走，生物学家急忙聘请侦探调查，同时警方也介入了事件的追查之中。 侦探社的接线生蒲（芳本美代子饰）由于被派往追查龙鱼案件，根据种种线索显示，她来到一个工厂区内，和神秘的养鱼人夏（浅野忠信饰）相遇，对方头发凌乱，和龙鱼相伴，过着单调的生活。空荡荡的仓库里放满鱼缸，整天回荡着瓦格纳的音乐。每次有人来追杀夏，都被他轻易解决。 蒲情不自禁对他产生了情愫，但龙鱼的谜团尚未揭开。。因為重病即將臨終的妻子，吉米·偉恩回到棕櫚郡這個有美麗海灘與甜蜜回憶的地方生活，並在當地報社上班，與好友遺孀凱瑟琳·赫伯交往甚密。某日，艾莫·布里斯郡長私下說服吉米協助『格拉夕灣填灘興建計畫』，而吉米也同意並利用報社記者身份做掩護，私下收集反對填灘興建計畫案的底層居民心聲，提供給艾莫作為參考。凱瑟琳也是反對計畫團隊成員之一，這讓吉米陷入兩難，正當吉米開始聆聽自己內心的聲音之時，那些被他挖掘秘密的人們，接二連三的因為出事而害怕，甚至離開反對計畫團隊…。這時，吉米病重的妻子突然離世，這讓吉米重新正視他內心的渴望，而他也將有所做為，究竟他將來改變這即將變化的大環境，亦或改變他自己一直以來毫無變化的生活？。
