9 年前
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故事的主人公波亚·辛格(沙鲁克·汗饰)，是一个爱挑战的人，充满魅力和智慧，又有点傲慢。他出生在一个富裕的家庭， 然而身材矮小的他，面对爱情时总是受到嘲讽和讥笑，机缘巧合下，波亚爱上了一位女科学家（安努舒卡·莎玛饰），然而一次偶然的机会，波亚遇到了他心中念念不忘的女神（卡特莉娜·卡芙饰），寻找爱情与勇气的路上面临诸多挑战。最终波亚会何去何从？。本片分为四个故事：《黑发》居住在京都的武士（三國連太郎 饰）厌倦了贫苦的生活，他抛弃妻子（新珠三千代 饰），与一个贵族小姐（渡辺美佐子 饰）结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑，他再次与前妻相遇，结果却出人意料；《雪女》狂风暴雪的一日，青年（仲代達矢 饰）在山上邂逅美丽的雪女（岸恵子 饰）。雪女爱慕青年，饶他不死，但青年不得将这次相遇告知外人；《无耳芳一的故事》盲僧芳一（中村賀津雄 饰）的琵琶弹唱连鬼魂也分外欣赏，但经常与鬼接触势必折损阳寿，寺中的长老决定拯救芳一；《茶杯中》武士关内（中村翫右衛門 饰）喝茶时发现茶碗有一个陌生人的面孔，他打破茶碗，却引来了一个不速之客。
本片根据小泉八云同名短篇小说改编，并荣获1965年戛纳电影节评委会特别奖、1966年每日电影最佳艺术指导和最佳摄影两项大奖。。仁宗年间，连环杀人案笼罩着东京汴梁开封府。白玉堂救了请辞回乡且被追杀的包拯，得知此事后追查此案。连番较量后白玉堂终引出杀手组织头目屠龙会首领秦日忠，将组织一网打尽，原来一切都是包拯早已安排好的计中计。。
