18 年前
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香港某酒店内正在举行豪华筹款晚会，晚会中最受瞩目者，是艳压全场的田娜，与田娜在一起的是其父亲——香港田盛集团的主席田大盛，政府福利署的高官也莅临会场。警方派出了曾志民、徐威、冯兆强三人进行保安工作。
负责此次活动的公关公司派出了陈水花作代表，负责招呼场中的达官贵人。谁知整个会场早已被一伙劫匪暗中控制。劫匪最终目标，是酒店顶楼价值连城的“世纪之星”。由于场中都是名流，所有在场的警卫人员投鼠忌器。
徐威在大陆的弟弟徐宁正好来香港探望大哥。徐宁为了早点见到大哥，一下火车就匆匆来到酒店，不想却被贼人挟持，徐威为了救徐宁，中弹受伤，幸的警察及时赶到，场中的劫匪全数被捕。令人费解的是“世纪之星”却下落不明。
徐威受伤入院，田娜亲自来探望，但由于身份与地位的差异太大，徐威田娜不敢有非分之想。
几天后陈水花搬家，发现徐威住在自己楼下，俩人成了邻居。
曾志民爱慕田娜，而田娜爱的人却是徐威，徐威却对田娜冷若冰霜，为此田娜非常苦恼。田大盛心疼女儿，主动约见徐威，加以提拔，希望把田娜与徐威间的距离接近。田大盛的做法引起徐威的反感。田娜了解徐威个性，也知道徐威爱警察这行，田娜代父亲向徐威道歉，同时向徐威表白心意，希望徐威能把自己当作朋友。田娜的话，令徐威感到田娜的真诚，两人终于成为好朋友。而水花早已对徐威产生了好感。可田娜与徐威的关系，令水花只有将这段情埋在心底。徐宁见到水花为人随和，不觉爱上了她。
田娜作为出身于大富豪之家的千金小姐，却爱上一个小小的警察，舆论的压力令田娜难受。徐威爱上名媛，大家都认为他贪图田家的财富。徐威觉得受辱，他感到需要重新考虑这段感情。水花知道徐宁爱上自己，但她心里不能忘记徐威，只能拒绝徐宁的爱，徐宁无奈，只好回到大陆，继续念书。
“世纪之星”被劫一案，徐威发现案情中有很多线索跟田大盛扯上关系，徐威怀凝田大盛暗地里进行非法勾当。田娜得知徐威怀疑自己的父亲，心中不是滋味，跟徐威争执渐多。徐威更愿向水花倾吐心中的苦恼，不知不觉间徐威与水花建立了极深厚的感情。
曾志民对田娜关怀备至，取得了田娜的好感。同时他故意制造假象，令徐威以为田娜己移情别恋，致使威，娜两人矛盾越来越大。最后，威、娜终于结束了这段痛苦的恋情。
田娜失去徐威后，情绪低落，但对曾志民的追求仍未动心。
为了消除心腹之患徐威，田大盛与曾志民联手陷害徐威，令徐威琅珰入狱。曾志民终于得到田大盛的赏识，离开警队进入了田氏集团。
徐宁决定到法国去留学。他终于考取了法国某著名美术学院。
徐威入狱后，水花和桃姑一直瞒着徐宁，水花更是把自己的全部积蓄，寄给了徐宁供他留学之用。徐威在狱中遇到了抢劫“世纪之生”的匪徒，劫匪为泄愤，将徐威的手打伤，造成残疾。水花风雨无阻，定期到狱中探望徐威。水花的真情终于打动了他，俩人的感情在困苦中发展起来。
徐宁从杂志上看到徐威出狱的消息，来港找大哥查问一切，方知大哥竞被陷害入狱。徐宁不想拖累大哥，决定放弃学业，来到深圳找工作。
田娜与曾志民一起筹创田盛集团在国内的工艺品公司，取得了意想不到的成功。
田娜得知自己的母亲当年横刀夺爱，最后自杀，她深受打击，一路上精神恍惚，差点被车撞上，幸得曾志民舍命相救。曾志民为救田娜身负重伤。为报救命之恩，田娜答应嫁给曾，造成终生遗憾。
田娜婚后与曾志民貌合神离，两人之间存有深深的鸿沟。曾知道娜心中仍爱着徐威。为了完全拥有田娜，曾志民以桃姑与水花相要挟，逼迫徐威离开香港。
徐威无奈，决定离开香港，到深圳开修车辅。水花定要跟随徐威到深圳生活。
徐宁在深圳遇曾志民，曾志民要他到工艺品公司工作。
曾志民正在暗中部署，以图吞并整个田盛集团。他想利用徐宁来达到目的，同时又可在需要时抛出徐宁当替罪羊。徐宁涉世不深，对这一切浑然不觉，反而认为曾志民是好人。
徐威通过冯兆强的帮助，一直在追查田大盛的非法勾当。徐威得知徐宁在为曾志民工作后，指出这里面肯定有阴谋。但徐宁己是利欲熏心，加上无意中得知徐威不是自己的亲大哥，所以对徐威的话根本听不进。
曾志民走私古玩，偶然被田娜发现，曾志民为了自保，把田娜囚禁在别墅中。田大盛向曾志民追问田娜的下落，曾欲杀田大盛。这时，田娜成功脱逃，看到田大盛被曾志民挟持。为救父亲，田娜遭重创。志民逼迫大盛签下授权书，终于夺取了田氏的一切。
曾志民夺权后，继续干着走私犯罪的非法勾当。徐宁终于看清了曾的真面目，这才后悔不听大哥的劝告。最后徐宁暗中与徐威联络，希望里应外合，对付曾志民。
徐威到医院看到田娜躺在床上，他心中隐隐作痛：是自己害了田娜！徐威暗下决心，一定要揭开曾志民的真面目让他受到应有的惩罚！
徐威通过冯兆强的帮助，利用海关把曾的一批走私货扣留曾志民狗急跳墙，抓住陈水花为人质，逼迫徐威把货抢回来。水花为免徐威被要挟，情愿牺牲自己。
水花的死，激怒了徐威，徐宁也觉醒了，兄弟俩要与曾志民展开生死搏斗……。A film development executive realizes that "guiding voice" inside her head has been lying to her about everything.。以世界史为主轴，将世界上各式各样国家固有的风俗、风潮、风气、水土等模拟到人物身上，将国家拟人化的历史喜剧。以主角意大利所属的轴心国为中心，在史实中夹杂民族诙谐，描写各国的各种事情。 原作：日丸屋秀和「黑塔利亚 Axis Powers」（幻冬舍漫画刊） 监督：ボブ白旗人物设定：河南正昭系列构成：平光琢也动画制片人：松田桂一音乐：Conisch 动画制作：Studio DEEN。
