17 年前
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魔法——這不是傳說或童話的產物，而是發展至今將近一個世紀的現實技術。今年春天，持有施展魔法能力的「魔法師」培育機構「魔法科高中」，某位少女將入學就讀。容貌秀麗、完美無缺的優等生——她的名字叫「司波深雪」。深雪夢想著和一同入學的哥哥——達也過著親密的高中生活，但擋在她面前的是一科生與二科生——優等生與劣等生的高牆……!? 由愛慕哥哥之心更勝親情的妹妹——深雪的視角所鮮活描繪的，另一個「魔法科高中」在此上演。。這天熱鬧的西街廣場，年輕人們聚集在此享受夏日活力，小茴和夏天相約在此碰面，夏天陪著小茴要賣個網路虛擬寶物，意外的是，這次交易的對象竟然是學生中的惡霸---以孔龍為首的櫻野三小龍！夏天、阿將、方威、BULU，這四個從小在老西街一起長大的同學兼好朋友，見小茴有難，其他三人怎能坐視不管？於是跟孔龍起了衝突。
櫻野三小龍的小魏看孔龍不敵阿將四個人，機伶的求助孔議員，孔議員於是利用自己的私權，將整個事件擴大渲染，阿將跟孔龍的紛爭成了第二天報紙頭條--『西街惡少，持槍恐嚇』。
整件事情鬧得整個櫻野學院校園沸沸揚楊，校長在夏天的父親夏警官協助排解下，要求孔龍跟阿將和解，但是，此時孔議員的一通電話，要求校長把阿將、方威、Bulu退學，再度讓整個事件變得難以收拾！
孔議員的電話，變成校長不得不讓阿將他們退學的壓力；明天即將退休的夏警官，因為協助排解這個糾紛，意外地把自己的配槍掉在櫻野學院；校長提出只要阿將等人幫夏警官找到配槍，就不讓他們退學的條件，阿將會接受嗎？夏警官的槍又掉在哪裡呢？
一把遺失的警槍，幾個可能被宣判退學的學生，將在櫻野學院展開一段不可思議的故事！。月朗星稀之夜，阿宝（杰克·布莱克 Jack Black 配音）与悍娇虎（安吉丽娜·朱莉 Angelina Jolie 配音）、快螳螂（塞斯·罗根 Seth Rogen 配音）潜入新一届武术大会的博物馆，这里陈列着风暴铁牛侠（Dennis Haysbert 配音）、流星鳄大侠（Anthony Leondis 配音）、雷霆犀牛侠（Paul Scheer 配音）等功夫大师的经典兵器，阿宝为此兴奋不已。当然，这里还有关于苏武三姐妹（Sumalee Montano 配音）的物件。阿宝向朋友们讲述了很久以前的武林故事：当年苏武三姐妹横行中原，她们仅凭一双筷子就挫败了强大的豺狼帝国。当她们从帝国监狱逃脱后，开始图谋联合武林败类称霸全国的计划。为了阻止她们的野心，乌龟大师（Randall Duk Kim 配音）找到了当时功夫了了却醉心名利的风暴铁牛侠、流星鳄大侠和雷霆犀牛侠（Paul Scheer 配音），结伴前往苏武三姐妹的老巢……
本片荣获2012年安尼奖最佳动画制作奖。。