17 年前
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故事发生在1996年12月31日，平日里冷酷无情的王帮办在一次危险的任务之中误杀了一名人质，一时间，执法者沦为犯罪者，昔日里吃过他苦头的下属们纷纷伺机报复。长腰是初出茅庐的菜鸟警员，于执勤之中打死了一名小混混，起初，长腰深信自己是为民除害，沾沾自喜，然而，当他见到了小混混的亲人之后，后悔的心绪在他的内心蔓延。
夺命甘为警队辛勤工作多年，却发现自己的妻子竟然和上司有奸情，愤怒至极的他起了杀意。在除夕舞会上，夺命甘手持重型机枪挟持了众多警员，他的昔日同事兼好友王帮办和长腰被派出同夺命甘谈判。。被喻为不死神探的CID督察进，在一次拘捕行动中，竟然袖手旁观，目送杀人犯靓K离去。只因靓K身旁出现的人，正是三年前离他而去的前度女友菲。进对菲的爱意虽然早已成为过去，但他依然深心不忿，认为菲宁愿跟随一名杀人犯，也不选择自己。在失明电台DJ蓉的帮助下，进终於明白菲离开自己的真正原因，也对自己不知不觉流失的自我有了更深入的认识，领悟到人生于世的真正意义。。虽然说青春期的男孩子对女孩子感兴趣是极为正常和健康的事情，但少年横寺阳人（梶裕贵配音）显然已经超出了正常的范围，在他的脑子里，除了妹子外别无他物，就连加入田径社这么热血的事情，也只是因为可以看见游泳社的女孩子们穿泳装。田径社社长似乎想把自己的位子传给阳人，而阳人温吞的性格导致他根本无法拒绝。 当好友告诉阳人向不笑猫像许愿可以解决烦恼的时候，阳人仿佛看到了新的希望。在前往许愿的途中，阳人遇到了少女筒隐月子（小仓唯配音），她也是赶来向不笑猫像许愿的。就这样，阳人和月子的愿望实现了，前者丢掉了“表面功夫”而后者再也说不出“真心话”了。实现愿望后的生活并不如想象般的美好，在吃尽了苦头之后，阳人和月子决定联合起来，誓要取回他们失去的东西。。
