10 年前
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当企业号正在例行巡视时，毕卡特舰长突然接到消息，显示波格族人已经进入联合星系，预备直闯地球。这行动直接影响星际间的和平及地球安危，舰长于是率领企业号返回地球准备还击，结果获得胜利。波格族经过失败后，族人精心计划，企图卷士重来。企业号紧随波格族人回到地球，向其猛烈进攻……。故事发生在位于美国密西西比州的一座小镇之中，这是一座民风非常闭塞的小镇，每个人都有着自己的生活和秘密，互不干涉，也很少往来。约翰（乔什·斯图沃特 Josh Stewart 饰）和罗熙（艾丽克斯·埃索 Alex Essoe 饰）是一对生活在小镇上的夫妻，罗熙有一个爱好，那就是用望远镜从窗户往外偷看，哪知道自己的这一小小的举动竟然会为自己招来致命危机。 一次偶然中，罗熙在望远镜中撞破了邻居的黑暗秘密，当约翰回到家中时，等待着他的只有空空如也的屋子，罗熙失踪了。通过种种的蛛丝马迹判断，罗熙的失踪和邻居有着千丝万缕的关联，摸索到了邻居家的约翰发现了一间隐秘的地下室。。在小女孩埃斯特雷亚（Sonsoles Aranguren 饰）的眼中，父亲奥古斯汀（Omero Antonutti 饰）是万能的英雄，在他健康壮硕的体格下，有着一颗无所不知又无所不能的聪慧大脑，他将永远年轻，永远强大，然而事实真的如此吗？埃斯特雷亚从来都不知道父亲有着怎样的过去，她唯一知道的是，南方，是父亲的故乡亦是归宿。
一转眼，埃斯特雷亚（伊希娅·博拉茵 Icíar Bollaín 饰）已经是一个15岁的大姑娘了，随着年岁的增长，父亲的形象也在慢慢的产生着变化。时常紧蹙的眉头表明着奥古斯汀的脆弱和阴郁，秘密情人的暴露甚至让他失掉了作为一个丈夫最起码的忠诚。埃斯特雷亚将这一切都看在眼里，诸多的问题萦绕在她的心头，但她并不急于发问，因为她明白，那一时刻迟早都会到来。。
