6 年前
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斯迪格·爱立信和玛莎同是交响乐团的小提琴演奏者，在相处中，爱情之花不知不觉在他们心中绽放，两人步入了婚姻的殿堂，有了可爱的小宝贝，生活美好幸福。但是，爱立信一直梦想成为小提琴独奏家，当他的梦想失败时，他将内心的沮丧和不满全部向玛莎发泄，背叛玛莎有了一个情人，玛莎忍无可忍带着孩子们离他而去。玛莎走后的日子里，爱立信倍感心中的孤独，此时才觉得唯有玛莎和孩子们能带给他喜悦。。维京岛国的少年小嗝嗝是部落统领伟大的斯托里克的儿子，他非常想像自己的父亲一样亲手屠龙——这些飞龙是岛上维京人放牧羊群的主要天敌——但他每次出现在部落屠龙的战斗中都只给大家徒增烦恼。在一次对抗飞龙的战斗中，希卡普偷偷用射龙器击伤了一只最神秘的“夜之怒龙”，并背着族人放生、豢养，甚至驯服了这只龙，还给它起名“无牙”。希卡普的神秘行径引起了一同训练屠龙技巧的女孩阿斯特丽德的怀疑。阿斯特丽德发现了希卡普的秘密，却同时被身骑“无牙”御风而飞的美妙体验所震撼。格雷决定在屠龙成人礼上向远征归来的斯托里克和族人讲明真相，说服大家放弃屠龙，却偏偏弄巧成拙，害得“无牙”被俘，一场更大的灾难就在眼前……。
