1 年前
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公元700年左右，正义的魔法师默林带领徒弟巴萨泽、维萝妮卡、霍瓦斯与邪恶的女巫莫戛娜·洛菲展开抗争。维萝妮卡为了封住女巫，而将莫戛娜的灵魂吞入自己的体内，并由巴萨泽将她们封印在玩偶中。默林死前，将一枚龙指环交给巴尔萨泽，嘱托他寻找默林英雄，将莫戛娜彻底消灭。此后的岁月里，巴萨泽走遍世界各地寻找默林英雄，却始终一无所获，直到他来到美国纽约。
公元2000年，四年级小学生戴维在纽约一间魔法店宿命般地邂逅了巴萨泽，并得到龙指环的肯定。期间，他无意中释放了邪恶的霍瓦斯，引发一场巨大的混乱，戴维也被同学们认为精神错乱。转眼十年，戴维已成长为帅气青年。童年的遭遇恍如一场噩梦，却在十年后再次袭来，他不得不遵照命运的指引，与女巫展开最后的抗争……。幸福的三口之家，可爱的小女孩亚美却经常对着空气说话，并言称有一个无依无靠的小弟弟跟在身边。她的举止令父母非常担心，而诡异的事件也相继发生。亚美的妈妈小萍是一所高中的老师，她的学生阿波与关儿相恋。青春男女爱火正炽，无所顾忌，终于令关儿不慎怀孕。为了免去负担与压力，关儿最终找到无照女医引产，这也正是他们痛苦的开始。另有一美貌女明星，适值人气下滑，而她又因不负责任的男友不断怀孕，人生渐渐陷入困境。
在这些所谓时尚男女的附近，寂寞冷清的寺院内痛苦悲伤的婴灵无助哀号。各人欠债各人还，以杀生换取的幸福终究带着浓浓的血腥……。一个政治家在目睹妻子在一起恐怖事件中死于汽车炸弹后，一直在和自己搏斗……。
