16 年前
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On Halloween, Mickey tells a tale of two witches-in-training, Minnie and Daisy, who must pass four tests to graduate from the With Academy in Happy Haunt Hills.。艾玛和大卫结婚7年，共同照顾两个孩子，生活虽然平淡，但是还算幸福，大卫却感觉艾玛似乎总是心事重重。为了庆祝结婚纪念日，两人相约在酒店见面。艾玛盛装出席，大卫因为堵车迟迟未到。鲍勃见艾玛一人独自饮酒便前来搭讪，两人互相试探，艾玛声称自己叫爱丽丝，在一家金融公司上班。大卫赶到后发现妻子和陌生男人相谈甚欢，便也佯装不认识凑了过去。酒后，他们各自回到房间。在大卫睡着后，艾玛留下字条说去买药，便来到了鲍勃的房间。原来鲍勃此次接近艾玛是有明确目的，他们都是杀手组织的成员，艾玛因为家庭犹豫着不想再做雇佣杀手，她深爱她的家人。但是，鲍勃希望他们能够合作，情急之下，艾玛为了自救杀掉了鲍勃。次日，艾玛声称商务旅行离开家中。随着警察对酒店杀人事件调查，大卫必须接受调查。警方和大卫交代了妻子的真实身份。大卫也在家中发现了藏有妻子秘密的盒子。大卫深爱着艾玛，他希望他们可以一起...。
