9 年前
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艾米确信自己明天就要死，当她将死亡的幻觉传递给周围的人时，立刻开始失去了控制。。面貌清秀的宋志元（姜东元 饰）是来自朝鲜的谍报人员，在代号441的老间谍影子的带领下，他们闯入首尔一幢公寓，刺杀了本国叛逃人员及其一家。期间，他们遭遇韩国安全部门的追捕，一番激烈枪战过后宋志元等侥幸逃脱，但他被上级认为有叛变之心而从此弃用。另一方面，行动的失败导致韩国一方的行动队长李仁奎（宋康昊 饰）遭到革职处分，他只得开设侦探所，靠收钱追踪逃跑的越南新娘养家糊口。
不久，金正日和金大中实现历史性的会见，朝韩双方局势缓和。六年后，李仁奎在某个越南人工厂偶遇宋志元，他希望抓住志元及神秘的影子赚大钱，而志元也想利用仁奎洗脱自己叛变的罪名。两人别有用心住在了同一屋檐下，随着了解的加深，他们的想法渐渐发生改变……。秦江和沈萍是80年代初北方大学的学生。沈萍从边远的小镇走来，带着巴山蜀水的露珠；秦江从醉生梦死中走来，带着贫瘠和荒芜的心灵。然而在纷繁的生活面前沈萍在奋进中落伍，秦江从沉沦中奋起，影片展现了一代年轻人在现实生活中对人生的思索和探求。。