8 年前
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围绕着这两个12岁崭露头角的音乐家佩奇和弗兰基，谁写和表演喜剧的日常生活的歌曲。。天寒地冻的札幌，身为私家侦探的“我”和搭档高田泡在一家安静昏暗的酒吧里打发无聊的时光。与此同时，在当地金融界颇有声望的雾岛敏夫社长在夜归途中因救助一名女性遭人杀害。此后不久，“我”接到一通神秘电话，电话另一头的女人自称近藤京子，她委托“我”去某律师事务所打听名叫加藤的男子的行踪。看似简单的任务，却将“我”和高田拉入危险重重的泥潭。更诡异的真相不久也浮出水面，真正的近藤京子早在一年前就在一场火灾中死去……。
