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塞西尔．B．戴米尔执导的这部影片，获得第二十五届奥斯卡最佳影片和最佳电影故事两项大奖。面对电视界的蓬勃发展，饱受威协的电影界，在这届选择了一部足以压倒电视气势的超级豪华大制作，作为这一届的最佳影片得主。故事描述一个在财政上出现问题的马戏团，为了让团员继续作一整季的表演，签下了有着名空中飞人圣巴斯蒂安加盟的演出。这使一心想在新一季成名的女空中飞人哈莉大为不满，另外经理布莱特为了事业一直刻意冷落暗恋他的哈莉。蒂安却因一次表演危险性高的动作发生意外，跌断了一只手而断送了表演前途。同时一名十年前失手杀妻的医生以小丑身份在马戏团里表演，后因火车翻覆而救布莱特，被警察发现。哈莉因此而被感动，于是对布莱特重燃爱火，并负起整顿马戏团表演的工作。查尔顿．赫斯登和康奈尔．威尔德的表演相当不错。。金珠（尹海英 饰）和银珠（金智秀 饰）是一对姐妹，金珠跟着母亲生活，银珠则与奶奶相依为命，因此，当母亲将银珠接回身边时，从小娇生惯养的金珠很是不满，在日常生活中，母亲也总是偏向于金珠。
一次偶然中，银珠结识了年轻的检察官朴基正（郑宝石 饰），他的善良和勇敢获得了银珠的好感，银珠的单纯与美丽亦让朴基正感到心动，两人很快就走到了一起。与此同时，基正的弟弟基丰亦在对金珠穷追不舍，功夫不负有心人，他最终顺利的抱得了美人归。没想到，四人看似美满的爱情却遭到了基丰和基正奶奶（史美子 饰）的强烈反对，银珠和基正面临着被迫分手的命运。。故事发生在清末民初时期的天津卫，讲述拥有双重人格的新派警察谭伯顿揭开重重迷雾，破解发生在天津远郊的一系列诡异奇案的传奇故事。。
