16 年前
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女保镖巴尔莎和皇太子查古穆再次共同踏上旅途。曾在巴尔莎的保护下活下来的小男孩，在艰辛的旅程中，长成了伟大的皇太子。两人来到了巴尔莎的故乡砍巴尔王国。在美丽而严酷的大自然中，巴尔莎揭开了埋藏在王国深处的阴谋。另一方面，新尤古国遭到塔鲁修帝国攻击，查古穆为了拯救濒死的新尤古国，与罗塔王国及砍巴尔王国结城同盟归来逆转了形势。北方诸国蠢蠢欲动，查古穆与父王的对决一触即发。巴尔莎全力寻找成为战争牺牲品的汤达，终于与重伤的汤达重逢，但却一起被塔鲁修军队俘获。于是，查古穆来到塔鲁修大军的营地。塔鲁修帝国的拉尔鲁王子和查古穆巴尔莎展开面对面交锋。就在这时，天摇地动，金色的鸟从天而降...。阿珍（徐娜英饰）是一名舞者，非常热爱她的事业。尽管阿珍极富舞蹈天赋，可是，她的工作却总是会被别人以不当的手段给抢走，这令阿珍感到前途一片黯淡。这一次，阿珍再一次的在选拔会上落榜了，为了排遣心中的郁闷，阿珍和朋友智雨（金夏林饰）踏上了前往曼谷的旅途，希望那里的异域风情能够一扫萦绕在她心中的雾霾。 在曼谷，阿珍邂逅了名为夏天（白承宪饰）和落雨（李海俊饰）的两名男子，激情的火花瞬间被点燃了，阿珍在和他们的交往中逃避这生活的困顿，并且在不知不觉中陷入了一段危险关系里无法自拔。。
