21 年前
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年轻女孩Julia男友Holt分隔两地，相互思念。某晚在一个奇怪的梦后，Julia发现Holt不见了踪影，视频通话中则有一个疯狂的女子咆哮质问，四下寻找Holt的下落。充满担忧的Julia启程前往Holt所在的学校，并因缘际会见到了视频中的那个女孩Sky，谁知更因此目睹了Sky离奇的死亡。在此之后，Holt出现，他说自己接受了教授的一个实验，表面上该实验是为了证明人死后灵魂的存在，实则他们是观看那盘受诅咒的录像带，观看者在死亡前将录像转给下一个“替身”，然而死亡者接连出现。就在此时，Julia也观看了这盘恐怖的录像带……。北岛玛雅（胜生真沙子 配音）是一个各方面看都很普通的少女，她家境贫穷，和母亲蜗居在店铺街的小二楼里。可是，一旦站到了舞台上，玛雅就会绽放出耀眼的光芒。无论什么样的剧本，只要看过一遍，就会牢牢记住其中的台词，拥有着这样能力的玛雅被当红明星月影千草（中西妙子 配音）相中了，玛雅加入了月影老师所在的月影剧团。初涉演艺界的玛雅获得了巨大的成功，同时也认识了另一剧团的樱小路优（三矢雄二 配音）。
为了演出经典剧目《红天女》，一场明争暗斗在玛雅和同行姬川亚弓（松岛美野里 配音）之间展开。最终玛雅获得了演出资格，而她和速水真澄（野泽那智 配音）以及樱小路优之间的感情也在缓慢的发酵着。。
