17 年前
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显城接二连三发生凶案，死者的脖子上都有狼牙印，探长穆兰断定是树林里的野狼蹿到民宅行凶。但法医郎锋并不这样认为，因为在他的梦境里总会出现自己化身狼人行凶的情景，他认为是自己梦游杀死了这些人。郎锋的前女友莫愁正巧这时也调到显城警局当心理医生。郎锋不仅纠缠在穆兰莫愁两个女人之间，也在一次次的“杀人”之后濒临崩溃。终于，穆兰解开了所有的谜题。原来是郎锋的丫环小环，自己的助手小琪以及莫愁共同设下了这个迷局，他们给郎锋催眠，让郎锋认为自己会变成狼人在黑夜行凶。而他们之所以要这样做是因为小琪的爸爸当年为救大家而被狼吃掉，而当时朗锋的父亲居然见死不救。。李正森（柯有伦 饰）父母早逝，是由五月奶奶（沈海蓉 饰）和爷爷（勾峰 饰）一手带大的，奶奶是京剧名伶，爷爷是国画大师，正森自幼对绘画和音乐有极大兴趣，人称音乐愤青。最近，他一直为参加“国际驻村艺术家计划”而努力，不料遭教授无端刁难。心中早有成熟策划的正森提出“将传统京剧与电子乐结合”的想法，令众人耳目一新。就在这时噩耗传来，与其相依为命的奶奶过世了，并给正森留下遗书，要他好好照顾年迈的爷爷。不料遗书鬼使神差地寄给了剧团章妙湘（房思瑜 饰）手上，刚被男友抛弃的她决定瞒着正森替他照顾患眼疾的爷爷，而毫不知情的爷爷仿佛感到五月奶奶回到了身边......。江户时代的东北的海坂藩，下级武士牧文四郎（市川染五郎 饰）的养父卷入一场派系之争，最终养父被勒令切腹自尽，牧家旋即败落，文四郎也背上了叛徒子女的恶名。 文四郎与少女阿福自幼青梅竹马，互有爱意。然有缘无份让二人擦肩而过，天各一边。此去经年，如今的文四郎仍是一名郁郁不得志的小武士，而阿福（木村佳乃 饰）则早已成为藩主的宠妾。为避免在夺嗣之争中惹祸上身，怀有身孕的阿福被秘密送回海坂，文四郎违抗一位家老抢夺阿福孩子的命令，反而成为她与她的孩子的贴身护卫。蓦然回首，沧海桑田，两个相爱之人别有一番滋味在心头…… 本片根据藤泽周平同名小说改编。。