24 年前
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自从妻子去世后，武士野见勘十郎（野见隆明 饰）似乎就变得意志消沉，他拒绝奔赴战场，情愿抛弃武士的尊严。为此，野见成了没有有鞘无刀的武士，他带着女儿（熊田圣亚 饰）四处流浪，遭领主（国村隼 饰）通缉和杀手的追杀。在此期间，连女儿都对他百般奚落。野见最终落网，领主责令他在三十天内逗因母亲去世而深陷悲伤无法自拔的幼主展露笑容，否则就要切腹自杀。在接下来的三十天内，两名看守（板尾创路 & 柄本时生 饰）构思了各种各样离奇的鬼点子，可是幼主的脸上始终愁云密布。
最后的期限越来越近，野见命悬一线……。汤隆出生于铁匠世家，生性顽劣爱赌博，对传承祖业不甚上心，让其父汤知寨很是着急。但汤隆又天资聪颖，打活时透出的灵气又让汤知寨怀有希望。在一次父子争吵后，汤隆没有听从父亲的劝告留在家里，而是偷拿了钱去赌场，回来后发现汤知寨已遭不测。 原来，此处管辖延安府的袁知府，为了向上峰敬送够分量的礼物，瞄上了汤知寨珍藏的一把宝剑，派得力手下金宏恩携重金前来购买，被回绝。金宏恩唯恐知府怪罪，索性力夺，打斗中杀死了汤知寨，抢走了青龙剑，并伪造了塌棚事故现场。 这一招虽然骗过了前来验尸的忤作，但细心的汤隆在痛哭过后，发现了破绽，再一搜，青龙剑没丢，匣中还多出许多黄金，深知家道艰难的他，觉得此事并不简单。 雨夜杏儿为被袁知府逼死的村民报仇，前来行刺袁知府，却被青龙剑削断了武器，受伤后狼狈逃走。正巧逃到了汤隆家院子，惊险躲过搜索，被酒醒后的汤隆所救。汤隆第二天在外面看到了追拿...。
