6 年前
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故事发生在第二次世界大战刚刚结束之际，卡罗尔（埃琳诺·帕克 Eleanor Parker 饰）和保罗（让-皮埃尔·奥蒙特 Jean-Pierre Aumont 饰）的外遇恋情被卡罗尔的丈夫沃尔特（比尔·特拉弗斯 Bill Travers 饰）发现了，沃尔特给了卡罗尔两个选择，要么和他一起前往位于中国的一个非常偏僻的村庄之中，那里霍乱横行，要么就离婚。最终，卡罗尔在无奈之中和沃尔特一起上路了。 在中国，卡罗尔结识了自由不羁的提姆（乔治·桑德斯 George Sanders 饰），并且通过他在修道院里谋了一份差事，卡罗尔和沃尔特之间的感情也随着时间的推移而渐渐修复，一切都看似在往井井有条的方向发展，可是，在这个节骨眼上，沃尔特染上瘟疫去世了，与此同时，卡罗尔发现自己怀孕了。。故事发生在中世纪早期，勃艮第人杀死国王，实行统治，乱杀无辜。莱雅是被害死的国王的女儿，逃过勃艮第人的屠刀，从小被一普通妇女收养，生活在风景秀丽的一个小村庄。本人并不知道自己的身世。勃艮第人知道世上有一把宝剑，谁能得到它，会力量无比，战无不胜。于是，他们发疯一样的到处寻找。莱雅是上帝指定的人选，担负着寻找宝剑的任务。
一天，勃艮第人来到莱雅的小村子，几乎将所有人都杀了。莱雅养母临死前告诉莱雅了她的使命，让她去找牧师米米尔，以便知道宝剑在那里。于是，莱雅带上他的妹妹上路了。途中遇到了格罗和他的伙伴，他们的家乡也被勃艮第人霸占而被迫生活在山中。莱雅开始跟格罗习武，以便对付坏人。一段时间后，她们离开了格罗继续完成使命。
勃艮第人头领哈格尔和女巫师一直没有放弃寻找宝剑。女巫师从手下一位士兵身上发现了她要寻找的一条项链，知道了莱雅就是执行上帝使命的人。她使用巫术从得到了宝剑的隐藏地。一个偶然机会，格罗发现莱雅肩上的一个记，他发现莱雅是前国王的女儿。为了不让莱雅冒险，格罗只身来到勃艮第人的城堡，虽然取回了项链，但却为此付出了生命。莱雅拿着项链，找到了宝剑的隐藏地。此时的勃艮第人和女巫师也来到了这里。莱雅用宝剑杀死了女巫师，并对天发誓，要为父亲报仇，为百姓报仇，让大家再次过上平安祥和的日子。。
