22 年前
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年逾七十的作曲家汤姆·怀特曼罹患癫痫和血栓痴呆，他早已分不清现实世界，更遗忘女儿杰姆的存在。他的脑海，早已退转到那个充满奇幻色彩的童年时代。记忆的最深处，生活在孤儿院的10岁少年汤姆受到雪人的邀请，御空飞行追赶多年未曾谋面的父亲。他们遭遇风暴，坠落在一处陌生所在，四周是回环往复的不变旋律，汤姆甚至见到了年仅7岁的杰姆。仿佛不曾存在过的世界，以及三代人剪不清理还乱的情感纠葛。
弥留之际的老人，灵魂困在朽败的躯体内，经历着毕生刻骨难忘的旅程……。抗日战争时期，华北某地。抗战进行到第六个年头，日寇由于参加太平洋战争，物资供应严重不足。今年夏天，康庄小麦获得丰收，敌据点鬼子小队长清水又打上了算盘，他派汉奸四和尚到村里索要军粮。而驻地伪军也打发人到村里要麦子，他们因抢粮发生殴打，村长假意安抚，实则制造敌人之间的矛盾。他暗中号召广大群众坚壁夏粮，又派人和根据地取得联系，八路军王团长要求他利用鬼子和伪军之间的矛盾，挑起敌人内部冲突。一天，清水亲自进村征粮，村长设巧计应付，毫无破绽。最后，他们利用声东击西、虚张声势之计，保护粮食运往根据地……。