18 年前
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年届三十的女子望月珠惠（西田エリ 饰）在生活中似乎体味不到丝毫的快乐，她无心寻找男友，与母亲相依为命而母女的关系却分外紧张。这一日，珠惠作为队长带领一支只允许女生出席的队伍来到了一座传说有天狗出没的深山露营。据说当年有个男人杀害了他的母亲，他落荒而逃，最后在山里变成了天狗。队伍中那个有些人生的女孩沼口真奈（小林歌穗 饰）是珠惠同事的女儿，她和好友安西诗织（安保彩世 饰）结伴而行。小小年纪的真奈无比叛逆，或者正因为心中隐藏着无法轻易为人道的秘密才让她如此焦灼。
深夜行军，原本就心事重重的女孩们，前方突然出现一个男人的黑影，这让她们变的慌乱起来……。根据鲁迅同名小说改编。 清朝末年，统治阶级为维护其摇摇欲坠的统治，疯狂镇压革命。他们押解革命党人游街示众，企图杀一儆百。坐落在小镇临街的华老栓茶馆的门前，一群清朝的遗老遗少们，看着没留辫子的囚犯，齐声斥责这些'孙中山的同伙'是'奸党逆贼'。革命者夏瑜听了他们的一派胡言，无比愤慨。教书先生夏瑜家中只有寡母夏四奶奶，他们子孝母贤，过着清贫的生活。一天夜里，夏瑜忍痛离开年迈的老母，来到一座桥下刺杀了路过这里的满清巡抚。事后，夏瑜的亲伯父夏三爷竟告发了他，致使他被捕入狱。华老栓与老伴华大妈，靠经营小茶馆度日。他们年过半百，只有一个儿子华小栓。小栓聪明伶俐，虽然年纪轻，却患有肺痨病。老栓夫妇不停地给他调治，但始终不见效果。这天清晨，花白胡子、二十多岁相继来到茶馆，要老栓买人血馒头给小栓治痨病。老栓告诉他们，已托驼背五少爷和康大叔办理。夏瑜在狱中被打得遍体鳞伤，...。
