20 年前
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故事发生在清末民初之际，世道离乱，人鬼同途。被称为鬼城的丰都，传说每当夜幕降临便有酷似故宫的鬼城和鬼哭神嚎的奈何桥。客死他乡的孤魂野鬼只有在法术高强的茅山道士的引领下，才能起尸蹦蹦跳跳回到故里安葬。某个月黑风高的夜晚，破落户陶宇和胖子怀恨盗挖土匪军阀胡大帅家的坟墓，结果偶然撞见一伙赶尸队伍。天降死鬼，吓跑了两个家伙，他们好不容易得手的珠宝也被赶尸队伍抢走。原来这支队伍假借赶尸之名，实则帮助盘踞一方胡大帅的走私鸦片烟土。
两人知晓了胡大帅的秘密，在日后一连串的冲突事件中，他们将和这个恶棍展开连番较量……。远古一部落首领在给双胞胎儿女庆满月时，来了一群怪兽，族人几乎被杀光，首领被杀死，一双儿女被其他人救出，在逃亡中失散。 首领的儿子被一得道老龟救回深山，与一只仙女化身的麒麟一起抚养。 一天龟元长老和麒麟无意中与当年的侍卫及首领的女儿在山谷中相遇，于是他们合力教阿布功夫。十年后，阿布的武功达到了登峰造极的地步，首领的女儿也长得美丽动人。 一日首领的女儿被魔兽怪的手下抓去。大家商量去救首领女儿除掉魔怪。但要除掉魔兽怪必须上天请求大帝许可。仙女宁愿牺牲自己的功力带着阿布上天，大帝为之感动，但要求除掉魔兽怪后，麒麟必须带剑回天庭。阿布和仙女经历千山万水到南海取回天地剑，最终除掉魔兽.。故事发生在一个宁静的夜晚，在西南边陲某个地区，圆形土楼迎来了暴雨之夜。身着传统服装的年轻女子打着雨伞冲出土楼，在廊桥处放了一盆花后继续前行。白发少年坐在窗口大快朵颐，他看到女孩越跑越近，于是故意将一个花盆碰了下去。花盆在女孩的背后摔得粉碎，她只稍稍停下看了看，也不顾少年的搭讪，继续向前方跑去。少年感到好奇，于是也穿戴蓑衣斗笠跟了过去。不久女孩来到云海缭绕的山顶，几声铃响过后，云海另一头驶来神秘的孤舟。女孩乘上船，驶向了远方……。