10 年前
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辉雄（小衫勇饰）因为家境过于贫寒，而被父亲过继给了贵族武士大和严（早川雪洲饰）做养子，大和严膝下有一女光子（原节子饰），两人顺水推舟的结下了娃娃亲。之后，辉雄被大和严送往了德国留学，第一次接触到异国文化的他很快就被这片自由奔放的土地所吸引，与此同时，辉雄还结识了名为盖尔达（露丝·埃韦勒 Ruth Eweler 饰）的德国记者，美艳的盖尔达一下子就吸引了辉雄的注意，令他将还在家中苦苦等他回来完婚的光子抛之脑后。 回到日本之后，辉雄决定同光子解除婚约，心碎欲绝的光子穿上了原本打算在婚礼上穿着的嫁衣，一路往富士山奔去，想要结束自己悲催的一生。。庄天（元华饰）和董兆匡（张国强饰）曾经是行业内最最有名的一堆捉妖天师，然而清末民初的一场社会大变革让捉妖师变成了宣扬封建迷信的神棍，无奈之下，两人只得前往广州，在那里寻得了一份警察的差事。虽然不再是捉妖师了，但董兆匡却依然忘记不了昔日的辉煌，他结识了商人阿堂（任世官饰），阿堂表面上是经营正当生意的商人，实际上却干着贩毒的勾当，董兆匡听信了他的花言巧语，开始利用僵尸来帮助他运毒。 董兆匡的徒弟晓东（陈晓东饰）爱上了阿堂的女儿翠玲（谭小环饰），然而董兆匡早已经开始打起了翠玲的主意。。
