3 年前
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树林间可闻鸟叫虫鸣，空气中却只剩燥热黏腻。被荷兰人统治的印度尼西亚糖厂，年迈领主与发妻阿嘉特在这个化外之地坐拥万贯家财，使唤当地佣仆却拖欠农工薪资。一夜，老领主与女管家西蒂快活春宵后不明猝死，阿嘉特竟与西蒂一起藏起尸体。眼看权力即将真空，领主独子偕妻远渡重洋而来，工人蠢蠢欲动，西蒂带着领主私生子准备逃亡，一纸遗嘱，扰乱众人计划，也让贪婪无所遁形。。藩王兵临城下,小皇帝周肃文依靠"移魂之术改头换面,苟且偷生。在山亲的生活中,周肃文身为王者的责任感以及正义感被唤醒,最终选择挺身而出,阻止天下大乱的浩劫发生。。不苟言笑的首尔女警官李英男（裴斗娜 饰），因某件事被“流放”到一个偏远闭塞的海港小镇担任为期一年的派出所所长。抵达当地的第一天，英男便遇见了怯懦沉默的小女孩孙道熙（金赛纶 饰）。道熙是当地唯一的青壮年朴龙河收养的孩子，但是朴及其母亲却经常对道熙拳脚相向，女孩在校期间也饱受同学的欺负。某晚，英男从醉酒的朴龙河手中搭救了道熙，自此之后道熙便成为了她的小跟班。之后的一天，朴母死于意外，这让道熙得以暂时躲在英男的家中避难。
在英男的呵护下，女孩的脸上展现了久违的笑容，然而彼时一股暧昧的气氛悄然升起，英男被迫卷入命运的漩涡之中……。
