12 年前
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预科学校巴顿学院的老师保罗（保罗·吉亚玛提饰）不太受欢迎，不管是学生、老师还是校长，都不太喜欢他，他们觉得他浮夸又僵化。在1970年的圣诞假期，保罗留在了学校监督无法回家的学生。几天后，只有一个学生留了下来——一个名叫安格斯的15岁捣蛋鬼，他是一个被不良行为破坏的好学生，总是在被开除的边缘试探。与保罗和安格斯一起留下的还有学校厨师长玛丽，一个为特权阶层的儿子们提供服务的非裔美国妇女，她自己的儿子最近在越南失踪了。这三个截然不同的失意者组成了一个奇怪的圣诞家庭，在新英格兰大雪纷飞的两个星期里，分享着不幸经历，并意识到他们中没有人感谢自己的过去。。小学生静香、大雄、小夫和胖虎是四个最亲密的伙伴，说是亲密伙伴，是因为他们四个经常在一起玩，但小夫和胖虎经常欺负大雄。而大雄天生就是被人欺负的对象，他胆小内向，经常被小夫和胖虎欺负得大哭着跑回家。不过，大雄家里住着来自未来的机器猫——哆啦A梦，哆啦A梦经常会看到大雄被欺负忍不住拿出一些未来世界的“法宝”帮助他，不过大雄大多数都会滥用这些“法宝”去作弄人，最后经常导致局面不可收拾，笑料百出……。百老汇，一个充满了梦想和希望的地方，有些人的名字在这里被永远篆刻在荣誉碑上，而另一些人，则只能在黑暗中品尝着梦想破碎的滋味独自饮泣。汤姆（克里斯蒂安·鲍勒 Christian Borle 饰）和茱莉亚（黛博拉·梅辛 Debra Messing 饰）决定制作一部有关玛丽莲·梦露的音乐剧，此消息一经放出，立刻就吸引了公众的目光，各路人马犹如闻到了鱼腥味的猫咪一般纷至沓来。
女演员凯伦（凯瑟琳·麦菲 Katharine McPhee 饰）拥有一副所有女人都羡慕的羡慕外表，却在事业上屡屡遭遇挫折，和她同样境遇的还有艾薇（梅根·希尔提 Megan Hilty 饰），两人都将能够扮演玛丽莲·梦露当成了事业和人生的突破口。随着时间的推移，制作团队逐渐扩大，台上和台下，好戏共同上演着。。