18 年前
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本剧讲述了知足常乐的京剧团道具师傅张卫国（黄磊饰）做了大半辈子的京剧，虽然过着特别普通的生活，却深信自己是“皇家的后裔”。在一次参加剧团师兄弟的聚会上，一群各自失意的中年男人开始各种浮夸的自我包装和互相攀比，带着这种包装回到生活的张卫国，经历了以为自己暴富，却又一夜负债，在一系列大喜大悲和鸡飞狗跳之后，最终卸下伪装，直面真实的自己的故事。。1949年的法国乡村，音乐家克莱门特到了一间外号叫“塘低”的男子寄宿学校当助理教师。学校里的学生大部分都是难缠的问题儿童，体罚在这里司空见惯，学校的校长只顾自己的前途，残暴高压。
性格沉静的克莱门特尝试用自己的方法改善这种状况，他重新创作音乐作品，组织合唱团，决定用音乐的方法来打开学生们封闭的心灵。
然而，事情并不顺利，克莱门特发现学生皮埃尔·莫安琦拥有非同一般的音乐天赋，但是单亲家庭长大的他，性格异常敏感孤僻，怎样释放皮埃尔的音乐才能，让克莱门特头痛不已；同时，他与皮埃尔母亲的感情也渐渐微妙起来。。故事的主人公艾尔菲有着不为人知的复杂和不幸的家庭背景。在与自己的父亲分散多年之后，艾尔菲终于得知了父亲的近况，原来父亲遭遇不幸，恶病缠身，穷困潦倒。对此，艾尔菲欲查明导致这一切发生的原因。可是突然出现在艾尔菲面前的义理姐妹玛雅却搅乱了一切，她拒绝艾尔菲对事情的介入。在寻找真相的道路上，艾尔菲的处境变得愈加艰难和危险。。