15 年前
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某个昏暗的工厂内，有一条颇为怪异的生产线。传送履带上满满都是各种生物的小宝宝，他们呱呱而泣，聒噪不停。传送履带的终端，小宝宝们落入篮筐内，送子鹤领走各自所负责的宝宝，简单喂过奶后，便将孩子们送到各自的父母那里。一对普通的夫妇，焦灼地等待宝贝的到来。门铃一响，他们赶紧开门将娃娃接了进来。与此同时，森林里一对狗熊夫妇也接到了他们的小宝宝。谁知好景不长，人类和狗熊父母很快发现他们的孩子和自己长得并不一样。一番争吵乃至烦恼过后，他们决定接受现实，将宝宝尽力打造成自己的模样。
一切似乎归于平静，而就在此时配送公司来信，通知了他们弄错孩子的事实……。在一个本应该开心的地方，所有人却拥有着可怕的回忆 Joon-ee和Bi-roo回到家乡的小屋，并且生下了属于他们的第一个孩子。但是 Joon-ee回想起了在旅馆中的美好回忆，并且遇到了自己的初恋Ji-hee。与此同时Bi-roo在旅馆中发现了陌生人进入自己房间的痕迹，奇怪的事情开始发生在她身上。一无是处的胖妹蒋芜，意外得到神奇手环并获得“星期8”时间，通过手环，冒充天使，追求校草，作弊伪装，成为学校风云人物。然而手环被偷导致一切虚假成功化为泡影，蒋芜终于明白，魔法的意义是成长而非佯装。。
