24 年前
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路易斯（丹尼斯·普莱斯 Dennis Price 饰）的母亲出身高贵的阿斯特内家族，但因和一个意大利歌唱家私奔，至死都受到家族排斥。已经长大成人的路易斯深深牢记贵族亲戚们拒绝母亲葬在家庭墓地的嘴脸，又经历心爱的少女茜贝拉（简·格林伍德 Joan Greenwood 饰）因他贫穷拒绝他的求婚，于是着手展开他的复仇计划。他把有爵位继承权的男性亲属一个个用计谋杀掉，旨在自己可以得到公爵爵位，在杀人变得越来越得心应手后，连老弱妇孺都不肯放过，反正他总能制造各种巧合，从来没有人怀疑到他身上。但在复仇计划执行的同时，他也陷入感情困扰——嫁人后的茜贝拉和他藕断丝连，又有个家族内美丽的遗孀艾迪丝（Valerie Hobson 饰）爱上了他，愿意和他订婚，在路易斯得意洋洋继承爵位和举办婚礼之际，他的罪行似乎也要败露……。元朝末年，民不聊生，陈友谅打抱不平怒伤元军，逃至皇觉寺躲藏。寺旁放牛为生的朱元璋救下陈友谅，两人结为兄弟。朱元璋和马鸾英青梅竹马私定终身，但被马家长辈强行拆散。刘伯温下山，寻找“真命天子”及五虎将，他误以为陈友谅为天子，一路保护，直到陈友谅投靠徐寿辉，刘伯温才明白“真命天子”还不是这个人。朱元璋受人迫害，尝尽世态炎凉，幸而结识了徐达、胡大海、常遇春等好兄弟，众人投靠郭子兴，以拯救天下为己任。机缘巧合之下，朱元璋和马鸾英重逢，刘伯温也发现朱元璋才是“真命天子”，于是尽心尽力辅佐他。天下群雄纷起，并自立为王，陈友谅和朱元璋各为其主兵戎相见，二人各展其能，陈友谅败下阵来。朱元璋念及旧恩欲放友谅，但友谅自刎而亡。朱元璋悲伤之余，率众部领扫平狼烟，开国之基，国号大明。。
