25 年前
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原山克也（平冈拓真 饰）出生于一个典型的日本家庭之中，父亲（仲村亨 饰）是普普通通的上班族，母亲（坂井真纪 饰）是本本分分的家庭主妇，妹妹（锅本凪凪美 饰）是平平凡凡的懵懂少女，这样的克也，心中却隐藏了一个下流的秘密，克也用尽了各种方法，只为了能够将这个秘密变为现实。
某日，一位名叫下井辰夫（草剪刚 饰）的单身父亲搬来成为了克也的邻居，这位似乎和谁都能轻松打成一片的和蔼男人，其身份和过去皆无人所知。让克也没有想到的是，下井竟然轻轻松松的就猜透了自己的秘密，从此，年龄相差巨大的男人便常常聚在一起，以小区以及其中的居民为蓝本，尽情幻想着各种各样有趣的故事。随着时间的推移，克也和下井之间产生了真挚的友谊。。三个想考进六扇门当“公务员”捕快的小人物，因考场黑幕考试失败。他们偶然接到护送朝廷要犯回京的任务，完成任务就可破例进入六扇门，于是他们开始了护送之旅。途中得知朝廷要犯的身份为当今皇上，而且同时有多方势力追杀皇上，他们需要运用智慧和高强的武艺将皇上安全护送回京。。拿威在一次潜水意外与人鱼少女相遇，同时也邂逅了水底摄影师大霈。
擅长自由深潜的拿威担任她的海上向导，这片未开发的海底美景让来自都市的大霈如痴如醉；在大霈镜头中的海洋，更是从小生长在兰屿的拿威看到未曾体验过的宇宙观，他们用彼此的眼看见了全新的世界，也让拿威看见了自由深潜的未来与商机、给了他出走兰屿的契机。
躲在礁石后的人鱼少女，是那次潜水意外中真正救了拿威的人，她奋力的褪去尾鳍、与拿威再次的相遇。她有着纯朴和洁净的心，也有着如海洋般的温暖和静谧，当拿威与人鱼少女悠游在海底深潜，他感受到无比的自在与平静，以及对故乡浓浓的依恋。“来我的怀里当一条鱼吧……”，他仿佛听见了海洋的呼唤、听见了少女的期待。
究竟该投入大海的拥抱，还是追求更大的梦想？
拿威陷入了美美与人鱼少女中的纠结，这是“离开”与“留下”的选择，也是“寻找”与“回归”的选择。这片让人依恋的海，是道路的终点，给予兰屿得以保有纯真与自然的屏障，还是奔向世界的起点？。
