8 年前
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高文健 (蔡一杰) 自幼丧父，误入歧途，因误杀青年陈锦明被判入狱，母亲亦因刺激过度辞世，健极度沮丧，幸得福利官郑秋萍 (马清仪) 鼓励，痛改前非，潜心苦读，卒能在会考中取得优异成绩，被推荐参加外展青年训练中心的体能训练，与教练梁志刚 (黎汉持) ，亦即萍前夫，建立亦帅亦友的感情，并於活动中结识一班爬山爱好者，相约一年後征服圣母峰。健出狱後寄居萍家，与萍女梁丹蕾 (冯晓文) 成斗气冤家蕾自澳洲返港渡假，一心想拉拢父母复合。陈锦安 (蔡一智) 因母亲王玉清 (黄恺欣) 过度呵护，形成懦弱性格，自与健结识後，逐渐健立信心，两人不单组成爬山队召集好友练习爬山，并与众合作经营船厂筹募爬山经费。队员中各有不同‧目标，经纪卓浩伦 (蘇志威) 欲惜爬山协助推销商品；大学生张培俊 (张智霖) 则纯为表现自己，争取荣耀。原来俊父张金满 (陈狄克) 为过气球星，因使用茅...。在上一部结尾处，比尔博一行人对巨龙史矛革声称将要重新收复自己的家园，但却不知不觉地被一股强大致命的力量推向世界黑暗的更深处，而巨龙史矛革的重现将自身无尽的愤怒对准了长湖镇的男女老少。
索林迷恋自己收回的财富，他牺牲了队友的友谊，却把霍比特人推向了绝望与危险的境地，殊不知有更大的危险在前方等待。劲敌索伦派出了第四军团的半兽人在孤山秘密埋伏袭击，但只有灰袍巫师甘道夫洞悉了这一危险。面对不断高涨的黑暗势力的冲突，侏儒、精灵族以及人族必须决定是否联合，否则均将会被毁灭。比尔博在五军联合的史诗战中为自己的生命而决斗，而迷失的索林也将面对财富的欲望完成自我救赎。。
