12 年前
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来栖黑悟（市川太一配音）是一名普通的高中一年级学生，热爱歌舞伎表演的他做梦都想要能够以歌舞伎的形象登上舞台。然而，校园里却并没有歌舞伎社团，于是黑悟决定自食其力，创办了歌舞伎社。然而，想要建立一个社团必须要凑满5名社员，就这样，为了实现自己的梦想，黑悟开始了在校园中的奔走游说。 冷淡疏离不善言辞的村濑蜻蜓（梅原裕一郎配音）、个性开朗渴望获得关注的阿久津新（逢坂良太配音）、出身名门的大少爷蛯原仁（河西健吾配音）、母亲是日本舞老师的丹羽花满（岛崎信长配音），随着黑悟的努力，这些志同道合的好友们渐渐聚集在了他的身旁。。夜晚，一个孤独疲惫的推销员坐在一辆几乎无人的夜班车上，他在车上无意中拣到了一个口红，压抑的生活让推销员对口红感到很好奇，甚至尝试将口红涂在自己的嘴上，这一荒唐的举止被另一辆公交车上的一个哭泣的女人看到，而哭泣的女人的美丽也吸引了这个孤独的推销员，红灯让两辆车并排的停在一起，尽管只有不到一分钟的时间，两个城市中孤独的人的故事却就此展开。。当艾伦释放出巨人的终极力量时，世界的命运岌岌可危。怀着消灭所有威胁艾尔迪亚的人的强烈决心，他率领一支不可阻挡的巨人大军向马莱进击。。
