18 年前
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同村的张广发与张富贵素有积怨，互看不上，两人的儿子还都叫张伟。一天，村长接到派出所的电话，说张伟打人被抓，但并不知是哪个张伟。于是，二人一同上路，前往北庭市东门派出所一探究竟。张广发是村里的治保主任，认为被抓的绝不可能是自己的儿子，而张富贵虽不愿接受这个“真相”，但也逐渐认为很可能就是自己的儿子，于是十分沮丧。
二人到达县城，坐反了公交，辗转多时终于到达派出所，却被告知因警官全部出警，今日不能见到被抓的儿子。二人试图拿出临行前本意买“桂烟”却被小卖部老板娘误给的五十块“贵烟”“贿赂”民警，无果，只得走出派出所等待。二人溜达至天桥，遇到一位“算命先生”，其实是个骗子，张广发及时报了警，才免得被骗钱财，还因举报获得了二百三十元奖金。又过了多时，二人终于见到警官，却被告知被抓的人下午就走了，但是电脑里有照片，二人探身一瞧，张广发傻了眼，张富贵却笑了，打人的竟是张广发——治保主任的儿子。
张广发“跋扈”的气焰逐渐消散，二人坐在体育馆门前的台阶上，等待张富贵的儿子来。父子二人相见后的拌嘴与互相埋怨实则满含深情，张广发十分羡慕，暗自落寞。一顿自助火锅后，张富贵让儿子带着他赶快去车站买票回家，免得被张广发抢了先。却无意中看到张广发正在前往五羊的大巴车前检票，于是赶忙买了同一车次的票，上了同一辆车。到达五羊后，张富贵逐渐得知了张广发家中的秘密，二人也在朝夕相处中达至和解。张广发的儿子张伟幼时走丢，偶然被告知车站有一酷似自己儿子的小孩，张广发与妻子连忙赶到，三人相拥而泣。但张广发从一开始便知晓这并不是自己的亲生儿子，怕妻子和儿子伤心便将秘密藏入心底。时隔多年，父子俩人因事争吵，张伟一气之下离家出走，夫妻二人再度踏上找寻儿子的路程。此后偶然得知，妻子和儿子均早就知晓“并非亲生”这一事实，且都怕伤害彼此而选择隐藏真相。
二人继续踏上旅途，为了在公路上搭车而闹尽“洋相”，还不小心撞死了一只羊。最终于偶然之间，终于在北山一家饭馆找到了张伟。张广发意图离去，张富贵却大声呼喊，促成了父子相见。父子二人诉说过往，冰释前嫌，一家人由此团聚，隔日便驱车，在阳光明媚的日子里，一同前往回家的方向。。本片再现了悲剧人物弗兰西丝的人生遭遇，作为一名极有潜质的女演员，她因不甘老板摆布，不愿充当为好莱坞老板赚钱的机器，于是被打入冷宫，连一个小角色也演不上。生活的多方磨难，使她性格大变，最终在与警察的冲突中被强送入疯人院，在那个非人的地方，忍受了8年。她反抗、喊叫，换来的却是脑垂体被切除。1970年，她因癌去世。。长相可爱个性爽朗的狮堂光（椎名碧流 配音）、心思细腻温柔高贵的大小姐龙崎海（吉田古奈美 配音）、智勇双全成熟稳重的凤凰寺风（笠原弘子 配音），命运让这三名个性迥异的女孩相遇了，她们被选中成为了魔法骑士，前往濒临崩溃的锡菲罗，拯救那里的居民于水火之中。
支撑着锡菲罗的支柱是名叫艾美诺（绪方惠美 配音）的公主，她为了这个城市而生，为了这个城市而活，通过虔诚的祈祷，艾美诺保佑着锡菲罗。然而，艾美诺却爱上了她的神官谢加图（小杉十郎太 配音），因此而无法集中精神祈祷，锡菲罗因此而遇到了前所未有的危机，解决危机的方法只有一个，那就是杀掉艾美诺。。
