5 年前
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主人公Marcella Backland（Anna Friel）是一名年近40岁的女侦探，11年前因为结婚而离开了自己热爱的警察工作。Marcella的婚姻突然终结——她的丈夫Jason（Nicholas Pinnock）突然宣称自己不再爱她并快速离开了她——女儿又躲在寄宿学校里不肯见她，她只好回到既熟悉又陌生的大都会警署命案调查组重新探索自己的人生道路。。黑田藩藩主齐隆侯将宠爱的妃子生的女儿滨千代公主假扮男孩，秘密继承储君之位。菩提寺住持慈善和黑锹忍者得知此事，写作秘函送往江户。拜一刀（若山富三郎 饰）受黑田藩所托，追赶主持抢夺秘函。
途中拜一刀遭遇黑田藩忍者不知火（安田道代 饰），从其口中察觉事件背后的秘密。秘函抢夺成 功，柳生烈堂（大木实 饰）派出大量刺客截杀，但全部死在拜一刀手下。黑田藩重臣肋天将监斥责齐隆侯用女儿继任储君，意欲杀其谋反。受不知火所托的拜一刀由此卷入这场继嗣风波之中……。