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故事发生在1968年的瓦列霍，一宗离奇而又残暴的凶杀案让当地的居民和媒体陷入了恐慌之中，马特（贾斯汀·钱伯斯 Justin Chambers 饰）是负责调查此案的警官，尽管他一直在努力的追寻着种种蛛丝马迹，但依旧理不出头绪，来自上级和家庭的压力让马特渐渐感到有些力不从心。
六个月过去了，还未落网的凶手再度出动，一对情侣成为了他的刀下冤魂，嚣张的凶手甚至将电话打到了警局，并给多家媒体寄去了写有神秘密码的信件。凶手声称，改密码包含了破案的重要线索，而马特随即进入了紧张的破译工作之中，就在他越来越接近真相之时，他和家人们的关系亦走到了濒临破碎的边缘。。日向（伊波杏树配音）是一名个性内向的小学四年级男生，他喜欢画画，总是能使用画笔，将倒映在他眼中的风景赋予特别的意味。这样的日向内心里隐藏了一个秘密，那就是他喜欢上了名为时雨（早见沙织配音）的女孩。 时雨模样秀美个性温柔，在班上人气颇高，同这样耀眼的女孩交往，日向连想都不敢想。然而，两人却因为饲养学校的小鸟这一契机而有了接触，彼此渐渐熟悉起来。然而，就在日向对时雨的感情越来越强烈之时，却传来了时雨即将转学离开的消息。离别的那一天终于到来了，悲伤的日向终于鼓起勇气，决定将自己再也按耐不住的心意传达给时雨。。
