21 年前
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杰克•金伯勒（Matthew Knight 饰）一家的血腥灭门惨案轰动全芝加哥，而杰克本人也在严密监视的精神病院近乎病房中被残忍杀害。从此，金伯勒家所在的公寓成为全城闻名的凶宅，住户纷纷搬离此地。只有公寓管理员麦克斯（Gil McKinney 饰）和他的妹妹萝丝（Jadie Hobson 饰）、侄女丽莎（Johanna Braddy 饰）坚持住在这里。年幼多病的萝丝似乎能够看到那名面色惨白的男孩，麦克斯的状态也变得越来越怪。
加耶子的妹妹直子（Emi Ikehata 饰）通过报纸来到这座公寓，她知道加耶子的怨念还没有终结，这个恶灵新的杀戮才刚刚开始……。维奥拉（克拉拉·卢奇科 Klara Luchko 饰）和塞巴斯蒂安（克拉拉·卢奇科 Klara Luchko 饰）是一对孪生兄妹，虽然性别不同，但两人有着几乎一模一样的外表。一天，在海上航行的兄妹两人遭遇了海难，维奥拉幸运的被一位老船长救起，就此开始了在伊利里亚国的生活，在这里，维奥拉邂逅了名为奥西诺（瓦吉姆·梅德维杰夫 Vadim Medvedev 饰）的公爵，为了能够接近公爵，维奥拉女扮男装成为了公爵身边的侍从。 然而，公爵喜欢的却是高傲而又冷漠的伯爵小姐，一天，公爵派维奥拉去给伯爵小姐送信，无法忍受伯爵小姐肆意践踏公爵的感情，于是痛斥了她，哪知道着一骂，竟然让伯爵小姐爱上了自己。。在化学品厂工作的凯蒂（Alexandra Lamy 饰）是一位单身妈妈，她的丈夫离家出走，只留下她和7岁的女儿丽莎（Mélusine Mayance 饰）相依为命。某天，极度压抑的凯蒂邂逅同在一个工厂的西班牙人帕科（Sergi López 饰），久旷男女干柴烈火，两人迅速陷入热恋，并很快有了爱情结晶——名叫瑞奇（Arthur Peyret 饰）的小男孩。
然而，生活的现实逐渐取代爱情的浪漫，帕科和凯蒂被工作和孩子弄得疲惫不堪，争吵不断。一日，凯蒂在瑞奇后背上发现红肿，她因此和帕科发生矛盾，两人也由此决裂。不久之后，瑞奇的背上竟然长出一对翅膀，这令凯蒂和丽莎惊叹不已。母女俩为了保护瑞奇决定守住这个秘密……。
