19 年前
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20世纪70年代，体弱多病的小男孩比利（Cainan Wiebe 饰）降临人间，他不曾感受到父母的温暖，反而自幼备受虐待。他的母亲（Karin Konoval 饰）甚至串通情人杀害了比利的父亲，而这一切都被这个只有5岁大的小男孩看在眼里。可怜的比利从此被母亲囚禁阁楼，度过了黑暗而漫长的童年时代。某个圣诞夜，长成青年的比利（Robert Mann 饰）逃出樊笼，并将母亲和继父残忍杀害，而同母异父的妹妹爱格尼丝（Dean Friss 饰）也被弄瞎一只眼睛。
15年后，比利家早已废弃的房子被改造成某学校的校外宿舍，八个青春靓丽的女生以及舍监芭芭拉（Andrea Martin 饰）住在这里。但她们很快发现，传说中的凶残比利似乎就在自己身边……。前苏联时期，莫斯科某统计局女局长洛德尼拉·伯洛哥菲耶夫娜·卡卢金娜（Alisa Freyndlikh 饰）业务能力极强，事业为上，而形成鲜明对比的则是她的私人生活，爱情之花迟迟没有绽放。对于这个表情肃穆古板的上司，职员们背地里叫他“冷血动物”。相貌老成的统计员安里多勒·耶里姆多维奇·诺瓦谢利采夫（Andrey Myagkov 饰）子青年时代便才华横溢，虽然独自辛勤抚养两个孩子，却为人乐观，颇受同事喜爱。对于“冷血动物”，诺瓦谢利采夫自命清高，不愿自贬身价求助卡卢金娜。而在卡卢金娜眼里，诺瓦谢利采夫唯唯诺诺，能力平庸，毫无闪光之处。适逢轻工业处处长职务从缺，诺瓦谢利采夫有心补位，却不得不面对这个难缠的“顶头天敌”。
正所谓不是冤家不聚头，这样性格有着天壤之别的两人，奇妙的爱情竟在彼此心间萌生……。故事发生在录像带大行其道的1996年，在一个名叫波林的城镇里，视听社和戏剧社的高中生们特立独行，努力应对着成长过程中迸发难抑的情感，勇敢面对青少年生活的跌宕起伏。。
