25 年前
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江慕汐自幼被陈昱家收养，曾因暗恋陈昱遭反对出国。回国后为闺蜜合作结识傅薄言，期间频遇危机，幸得傅薄言相助。陈昱订婚，其未婚妻使坏，致陈家陷入困境。江慕汐与傅薄言渐生情愫，历经绑架波折，终获美满爱情。。陕北黄土高原上的贫苦女孩翠巧（薛白饰），自小由父亲（谭托饰）作主定下娃娃亲。八路军文工团团员顾青（王学圻饰），为采集民歌来到翠巧家，一段时间后，与翠巧家彼此仿佛自家人般。顾青讲述起延安妇女婚姻自主的情况，翠巧听后，心生向往。
父亲虽善良，可又愚昧，他要翠巧在四月里完婚。顾青行将离去，翠巧要随去延安，顾青有心无力。翠巧弟弟憨憨（刘强饰）跟着顾大哥，送了一程又一程。翻过一座山梁，顾青看见翠巧站在峰顶上，她用甜美歌喉唱歌送别，顾青深受感动。
四月，翠巧在完婚之日，心有不甘决然逃出夫家，划船渡河去追求新的生活……。北宋哲宗年间，武学再迎盛世。大理镇南王段正淳之子段誉因厌恶武学而离家出走，听闻仙人传说而前往无量山，途中因触怒无量派的人而身困险境时，被同样前往无量山的钟灵救下，二人结伴同行。段、钟二人来到无量派剑湖宫前，钟灵好奇段誉对武功的不在乎，聊得兴起，却被四大恶人排行第四的“穷凶极恶——云中鹤”发现……为避免云中鹤再次找麻烦段、钟二人当即决定离开，此时却遇上被钟灵称为木姐姐的蒙面女子。经交谈得知，此女受钟灵父母所托来带她回去，并警告段誉：钟灵的父母痛恨姓段的人，让他好自为之。临别之际，此女突然将一支毒箭射向段誉……
木姐姐为了确认段誉是否会武功而突然发难，离去之时告诉段誉她叫木婉清。正当段誉感叹之际，南海鳄神突然出现，询问木婉清的下落，段誉故作不知引来鳄神不满。经询问得知因木婉清杀了南海鳄神的徒弟所以才前来追杀，正当二人僵持不下时，南海鳄神似乎有新发现并露出诡异微笑。
只因发现段誉的后脑骨与自己的十分相似，鳄神便强迫段誉成为其新的徒弟。段誉百般质疑鳄神在四大恶人里地位想以此脱困，此时叶二娘前来通报任务，鳄神为证明自身实力，与其展开激战……
几招过后，二娘略胜一筹。因有要事在身，二恶人不得不离开。为防段誉逃脱，鳄神将其打晕带回无量山牢房之中，段誉醒来发现木婉清也被困于此，二人交谈之时，鳄神出现并调笑二人，原来鳄神误以为木婉清为段誉之妻，所以没有杀她，不料却因婉清拒绝承认而惹怒鳄神……。
