16 年前
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家住济南的梁飞（雷佳音饰）出身于武术世家，受祖父的影响，他学得一身过硬的武艺，并且有着极度赤诚的爱国情怀。长大成人后，梁飞赴法留学，希望凭借强健的体魄和博学的知识报效国家。就在此时，抗日战争爆发。日本人的铁蹄肆虐中原，古老的中华民族面临亡国灭种的危机。值此关头，梁飞毅然回国，可是家人却遭奸人陷害而死于日本人之手。背负深仇大恨的梁飞为家人报仇，名震济南府。因此他先后受到武工队政委、师叔王文卿和延安派来的刘景怡等人的延揽，希望他加入武工队。此外，亦有国军实力招诱梁飞。 在之后的岁月里，他与国民党、共产党、日本人多有交集，由此谱写了一名民间英雄到革命者的传奇……。20世纪70年代，德国。房屋待售的富商里欧帕（Bernard Giraudeau 饰）结实了四处寻找住房的19岁俊美青年弗兰兹（Malik Zidi 饰），身为同性恋的他为眼前这个青年所吸引，于是有意识地勾起了弗兰兹的同性恋欲望。弗兰兹落入情场高手的陷阱，从此成为里欧帕的情欲努力。年龄和身份的悬殊让他们之间矛盾不断，分分合合。在这一过程中，弗兰兹深深爱上了这位不该爱上的情人。不久，事态变得愈加复杂起来。弗兰兹的女友安娜（Ludivine Sagnier 饰）找上门来，她本希望带走男友，却在一瞬间被里欧帕迷住。而里欧帕的前男友——变性人维拉（Anna Levine 饰）也介入其中。四角关系错综复杂，究竟该如何收场……
本片入围2000年柏林国际电影节主竞赛单元并获得泰迪熊奖、获得2000年纽约同性恋电影节最佳影片奖。。
