25 年前
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山田龙（山本裕典 饰）是个与周围人格格不入的不良少年，原本憧憬着一个美好高中生活的他，如今差点因成绩太差被劝退，被称为“学校第一笨蛋”的他完全无法融入这所升学名校朱咲高中。然而有一天，他与同班女生白石丽（西内玛利亚 饰）意外摔下楼梯，二人竟然因此互换了身体！在优等生白石的身体里，山田尝到了身为女生的滋味，也了解到白石不为人知的秘密。但二人面临的问题是，他们要怎样把身体换回来？他们试了一遍又一遍，才知道，原来是通过接吻来交换灵魂。很快，他们的秘密被山田的好友宫村（井出卓也 饰）发现了，宫村对此大感兴趣，要把原因查出来。这一切的背后，究竟与什么超自然力量有关……
本片改编自日本漫画家吉河美希创作的同名漫画作品。。很久很久以前，撒旦背叛了上帝，带领着十二天使站到了上帝的对立面，两方人马之间产生了激烈的冲突。上帝给众天使以选择，是臣服还是背叛，所有的天使们都做出了选择，只有两个天使迟迟不愿下定决心，因为他们两人之间产生了感情，不愿意因为立场的不同而破坏这份真挚的感情。 面对游移不定的两名天使，上帝和撒旦都感到十分愤怒，他们决定惩罚两人。其中，丹尼尔（杰瑞米·艾文 Jeremy Irvine 饰）变成了拥有永生的灵魂的17岁高中生，而露西（艾迪生·蒂姆林 Addison Timlin 饰）则是注定要在十七岁死去的少女。两人的感情纠葛了一世又一世，丹尼尔始终无法改变命运的走向，但他也始终没有放弃。。在这部巴斯特·基顿第一部独自拍摄的大制作电影中，他带领我们经历了告诉了三个时代的爱情: 石器时代，罗马时代和现代。。