20 年前
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杨百万（陈玺旭 饰）和妻子马丽莲（高叶 饰）共同经营着名为仙客来的饭店。马丽莲样貌出众个性泼辣，让杨百万很没有安全感，整日疑神疑鬼，担心头上不知什么时候就多了一顶绿帽子。某日，杨百万撞见马丽莲和一陌生男子共处一室，愤怒中，他暴打了该男子，却反而遭到了妻子的一顿修理。
认定了自己遭到背叛的杨百万找到了神医毕见效（曹瑞 饰），花费巨款委托后者找杀手做掉马丽莲以解自己的心头之恨。约定当晚，杨百万药倒了马丽莲后离开，却在无意之中发现了妻子的清白，而彼时杀手已经默默的来到了马丽莲的身边。心急如焚的杨百万赶回家，没想到眼前出现的竟然是毕见效的“尸体”和昏倒的马丽莲。。两年前，包拯忽接到一封信，便急急离开家园，之后便音讯全无。这些年里，每当有奇案发生，公孙策便会赶赴现场，目的其实是为了寻找包拯。因公孙策谙辽语，仁宗遂委公孙策为礼部侍郎，前往宋辽边境洽谈议和。在边境小镇，公孙策和展昭遇到了大包——失去记忆成为妓院小杂工的包拯。失忆后的包拯傻里傻气，常被妓院里的小丫鬟小蛮欺负。妓院老板及辽国大官相继神秘被杀，包拯找到了真凶，真凶欲杀包拯灭口，但他却因祸得福恢复了记忆。
公孙策领着包拯及小蛮回到京城，得仁宗召见。仁宗邀得东瀛高僧至中土论道，派包拯代替自己前往参神。东瀛高僧带来了神武天皇传下的三大神器，有传闻神武天皇，正是当年被秦始皇派往东海寻找神仙的徐福。守护三大神器的僧人相继被杀，包拯终破了此案，同时，亦参悟出三大神器的秘密。原来，内里藏有一地图，可寻到宝物天芒。仁宗认为天芒很可能就是徐福当年给秦始皇炼制的长生不死药，包拯得皇命寻找天芒，遂领着小蛮、公孙策及展昭上路了。
路途中，包拯等人结识了占卜姑娘小风筝、庞太师之子庞统和谜之少女若水等人。最后包拯才发现，这一切好像都是一个圈套，不管是自己的失忆，还是心之所系的小蛮……。
