12 年前
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工程师Tom（吉姆·布劳德本特 Jim Broadbent 饰）和心理咨询师Gerri（鲁斯·西恩 Ruth Sheen 饰）是一对生活在伦敦的中年夫妻。单身女性Mary（莱丝利·曼维尔 Lesley Manville饰）是Gerri的同事。
春天，Gerri邀请Mary来到家中吃饭，Mary告诉他们，她正存钱买一辆汽车，当晚Mary喝醉了，在Gerri家过了一夜，早晨遇见了Tom和Gerri的儿子Joe（奥利弗·莫尔特曼 Oliver Maltman 饰）。
夏天，Mary终于买下了一辆二手汽车，她来到Gerri家参加一次朋友聚会，又遇到了Tom的老朋友Ken（彼得·怀特 Peter Wight 饰），然而同样孤独的Mary对Ken的求爱只感到了恐慌。
秋天，Joe把他的女朋友Katie（卡瑞娜•费尔南德斯 Karina Fernandez 饰）带回了家，碰巧Mary也来了，她看见Joe和他的女朋友，心里很不是滋味。
冬天，Tom的哥哥Ronnie（大卫·布拉德利 David Bradley 饰）的妻子去世了，参加完葬礼的Tom邀请他来伦敦住几天。心情糟糕的Mary想找Gerri，碰上了独自看家的Ronnie。两人言不由衷地聊了一会，后来Tom和Gerri回来了，在餐桌上，大家又开始聊天，Mary却感到了寂寞......。在《变形金刚：领袖之证》系列动画大结局的最后一战过去数年后，已故的擎天柱的灵魂突然显现并指引着大黄蜂从塞伯坦来到地球以迎接新一轮的挑战: 艾之墓监狱舰在皇冠城附近坠毁，羁押着霸天虎囚犯的休眠舱四散各地。
丹尼和罗素父子俩住在皇冠城外，丹尼爱好收集二手机械物品，拥有一大片“废料场”。大黄蜂带领着一队年轻气盛的汽车人 - 循规蹈矩的学警铁腕、叛逆的横炮、自命不凡的恐龙机器钢锁、颇有喜感的迷你金刚黑面神，以该废料场作为基地，在父子俩的协助下，与逃出的霸天虎囚犯展开较量，将他们纷纷缉拿回舱。
大黄蜂一行人和丹尼父子在一次次作战中逐渐历练成一支训练有素、深度默契的团队，捍卫着地球的和平。整部动画将延续变形金刚系列所特有的风格，充满着动作场面而不失诙谐，为孩子们带来又一场正义的冒险之旅。。
